Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.
Todos os assessores de investimentos →Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.
Todos os consultores de investimentos →Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.
Ver todo o conteúdo →Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.
Para assessores e escritórios →Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.
[email protected]A CFG da Anbima cobre os fundamentos de gestão de recursos de terceiros. Compare registro, remuneração, patrimônio mínimo e avaliações de clientes antes do contato.
Consultoria independente registrada na CVM (registro 004354-0), com fee regressivo de 0,5% a 0,9% ao ano, sem comissão de produto nem taxa de performance.
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".