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Assessores

Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.

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Assessores de investimentosProfissionais vinculados a corretorasEscritórios de assessoriaEquipes de assessores, por cidadePor estadoSão Paulo, Rio, Minas e maisPor certificaçãoAncord, CEA, CPA-20, CNPIPor remuneraçãoComissão, fee fixo ou honoráriosPresencial ou remotoComo você prefere ser atendidoPatrimônio mínimoQuem atende o seu valorSomente verificadosRegistro e vínculo conferidos
Consultores

Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.

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Consultores de investimentosRegistro CVM, por honoráriosPlanejadores financeiros CFP®Orçamento, aposentadoria e sucessãoPor estadoSão Paulo, Curitiba, BH e maisPor certificaçãoCFP, CGA, CFG, CFAPor remuneraçãoFee fixo ou honoráriosPresencial ou remotoComo você prefere ser atendidoPatrimônio mínimoQuem atende o seu valorSomente verificadosRegistro conferido na CVM ou Planejar
Conteúdo

Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.

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DicionárioOs termos do mercado, de A a ZNotíciasO que muda para quem investe
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Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.

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Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.

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Como encontrar um assessor de investimentos na Investdex

Busque por cidade, compare assessores de investimentos, escritórios de assessoria, consultores de investimentos e planejadores CFP verificados e fale direto com quem escolher. Para profissionais, o caminho é criar ou reivindicar o perfil e passar pela verificação.

Para quem investe

Ir para o diretório

  1. Busque por cidade e filtre

    Procure por cidade, nome ou escritório e filtre por tipo de profissional, certificação, forma de remuneração, patrimônio mínimo e atendimento.

  2. Compare os perfis

    Certificações conferidas, forma de remuneração, patrimônio mínimo, atendimento e avaliações de clientes, tudo na mesma tela.

  3. Fale direto com quem escolher

    O contato é feito pelo perfil, sem intermediação. A Investdex não recebe comissão e não participa da conversa.

  4. Avalie depois

    Quando a relação estiver estabelecida, você pode avaliar o profissional. A avaliação só entra no ar depois de comprovada.

Para profissionais e escritórios

Criar perfil

  1. Crie ou reivindique seu perfil

    Muitos profissionais já constam no diretório a partir de dados públicos. Reivindique o seu com o e-mail profissional ou crie um novo em minutos.

  2. Passe pela verificação

    Informe registro, certificações e vínculo. A equipe confere nas entidades emissoras e libera o selo verde de perfil verificado.

  3. Complete o perfil

    Especialidades, patrimônio mínimo, forma de remuneração, atendimento e uma apresentação curta. Perfis completos recebem mais contatos.

  4. Receba contatos e avaliações

    Investidores entram em contato pelo perfil. Você pode responder avaliações publicamente e, com um plano pago, aparecer em destaque na sua cidade e especialidade.

Perguntas comuns

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A Investdex cobra do investidor?+

Não. Buscar, comparar e entrar em contato é gratuito, sem cadastro obrigatório.

Quem pode ter perfil?+

Assessores de investimentos com registro na Ancord, consultores registrados na CVM, planejadores financeiros certificados e escritórios de assessoria vinculados a corretoras.