Perguntas frequentes sobre assessores de investimentos
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, consultor de investimentos ou planejador CFP, e de quem quer ser encontrado. Não achou a sua? Use o contato.
Para quem investe
A Investdex cobra alguma coisa do investidor?+
Não. Buscar, comparar e entrar em contato são gratuitos. A plataforma se sustenta com planos pagos para profissionais.
Qual a diferença entre assessor, consultor e planejador?+
O assessor é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão; o consultor é registrado na CVM, independente, e cobra honorários; o planejador (CFP) organiza o conjunto das finanças. Cada perfil mostra em qual categoria se encaixa e como é remunerado.
O que significa o selo de perfil verificado?+
Que a Investdex conferiu registro, certificações e vínculo declarados na data da verificação. Não é garantia de desempenho nem recomendação.
As avaliações são confiáveis?+
Só publicamos avaliações de quem comprova relação com o profissional. O avaliado pode responder, mas não apagar.
Existe patrimônio mínimo?+
Depende do profissional. Use o filtro 'Sem patrimônio mínimo' para ver quem atende qualquer valor.
Para profissionais e escritórios
Meu nome já aparece no diretório. Como assumo o perfil?+
Clique em 'Reivindicar perfil' na sua página e confirme com o e-mail profissional ou com o número de registro. Depois, complete as informações e passe pela verificação.
Quanto tempo leva a verificação?+
No plano gratuito, até uma semana depois de recebidos registro, certificações e vínculo. No plano Profissional, até 6 horas.
Posso remover uma avaliação negativa?+
Não. Você pode respondê-la publicamente. Avaliações que violem os termos (ofensas, dados falsos) podem ser reportadas e analisadas.
O plano pago melhora minha posição?+
Dá o selo Destaque, sinalizado, na sua cidade e especialidade. Não altera a nota nem a ordem das avaliações.
Como cancelo um plano?+
Pela área da conta, a qualquer momento. O cancelamento vale para o ciclo seguinte.
Sobre a plataforma
A Investdex recebe comissão das corretoras?+
Não. Não distribuímos produtos nem recebemos rebate. A receita vem exclusivamente dos planos pagos.
De onde vêm os dados dos perfis não reivindicados?+
De registros públicos da CVM, da Ancord e das entidades certificadoras. O profissional pode corrigir ou complementar a qualquer momento.
Quem revisa o conteúdo educativo?+
Verbetes e guias são escritos pela equipe editorial e revisados por um planejador financeiro certificado. Erros podem ser reportados pelo contato.