Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.
Todos os assessores de investimentos →Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.
Todos os consultores de investimentos →Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.
Ver todo o conteúdo →Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.
Para assessores e escritórios →Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.
[email protected]A CFP® é a certificação internacional de planejamento financeiro, concedida no Brasil pela Planejar. Compare registro, remuneração, patrimônio mínimo e avaliações de clientes antes do contato.
Consultoria de planejamento financeiro pessoal conduzida por planejadora CFP, com foco em organização das finanças, reservas e preparação para a aposentadoria.
Consultoria registrada na CVM com planejadores certificados CFP e remuneração fee based paga pelo cliente, com atendimento a médicos, empresários e famílias.
Consultoria de valores mobiliários fundada por consultora CFP, com diagnóstico patrimonial, plano financeiro e revisões periódicas, sem comissão de produtos.
Planejador financeiro CFP em Belém, com consultoria em seguro de vida, previdência privada e planejamento sucessório, por videoconferência ou presencial.
Consultoria independente registrada na CVM (registro 004354-0), com fee regressivo de 0,5% a 0,9% ao ano, sem comissão de produto nem taxa de performance.
Empresa de planejamento financeiro do Rio de Janeiro dirigida por planejador CFP e consultor de valores mobiliários CVM, com planos de aposentadoria, sucessão e consultoria de investimentos.
Planejadora financeira CFP e consultora de valores mobiliários CVM, com atendimento online em quatro etapas e sem venda de produtos de investimento ou seguro.
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM em 2023, paga exclusivamente pelo cliente por honorários, sem custódia nem administração de carteiras.
Economista e planejadora financeira CFP que oferece planejamento financeiro completo, acompanhamento com encontros periódicos e atendimento pontual para decisões específicas.
Empresa de planejamento financeiro pessoal e familiar fundada em 1996, com equipe de planejadores CFP, remunerada exclusivamente pelas famílias atendidas.
Planejadora financeira certificada CFP desde 2018, com atuação em planejamento financeiro holístico e educação financeira voltada a mulheres.
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM, com foco em planejamento financeiro e remuneração por percentual sobre os ativos do cliente.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM que devolve rebates das corretoras e cobra de 0,3% a 0,6% ao ano, sem taxa de performance.
Planejador financeiro CFP que atende pessoas e autônomos em todo o Brasil, com foco em dívidas, investimentos e objetivos específicos como a compra de imóvel.
Planejadora financeira CFP com planejamento individualizado em seis etapas para pessoas, casais e famílias, além de programas de educação financeira em empresas.
Área de consultoria do grupo Suno, regulamentada pela CVM, com alocação de carteira e planejamento patrimonial, sucessório e tributário.
Consultoria de investimentos remunerada integralmente pelo cliente, com escritórios em São Paulo e Novo Hamburgo e metodologia de alocação, monitoramento e rebalanceamento.
Serviço de planejamento financeiro pessoal e familiar executado por profissionais CFP, por videoconferência, sem venda de produtos de bancos ou corretoras.
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".