Assessor de investimentos com certificação CGE
A CGE da Anbima certifica o gestor de estratégia, com foco em alocação e decisões de carteira. Compare registro, remuneração, patrimônio mínimo e avaliações de clientes antes do contato.
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Antes de escolher um assessor de investimentos
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
Qual a diferença entre assessor ou consultor de investimentos e planejador CFP?+
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
O assessor de investimentos cobra alguma coisa do investidor?+
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Como a Investdex verifica os profissionais?+
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Escritórios de assessoria exigem patrimônio mínimo?+
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
A Investdex ganha comissão sobre a indicação?+
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".