Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.
Todos os assessores de investimentos →Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.
Todos os consultores de investimentos →Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.
Ver todo o conteúdo →Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.
Para assessores e escritórios →Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.
[email protected]Profissionais cujo patrimônio mínimo de entrada é de até R$ 500 mil. Compare registro, remuneração, patrimônio mínimo e avaliações de clientes antes do contato.
Consultoria de planejamento financeiro pessoal conduzida por planejadora CFP, com foco em organização das finanças, reservas e preparação para a aposentadoria.
Consultoria de investimentos do grupo Clube do Valor, com serviço de consultoria pessoal remunerada pelo cliente e escritórios em Porto Alegre e Belo Horizonte.
Planejador financeiro CFP em Belém, com consultoria em seguro de vida, previdência privada e planejamento sucessório, por videoconferência ou presencial.
Planejadora financeira CFP e consultora de valores mobiliários CVM, com atendimento online em quatro etapas e sem venda de produtos de investimento ou seguro.
Escritório credenciado à XP com sede em Belém e mais de nove anos de mercado, com atendimento segmentado por faixa de patrimônio.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM (Ato Declaratório 22.011, de 2024), sem intermediação, custódia ou gestão, com planejamento patrimonial para famílias.
Escritório preposto do Banco BTG Pactual, com sede em Porto Alegre e unidades em Caxias do Sul, Florianópolis e Curitiba. Remuneração por comissão ou fee fixo, a critério do cliente.
Economista e planejadora financeira CFP que oferece planejamento financeiro completo, acompanhamento com encontros periódicos e atendimento pontual para decisões específicas.
Empresa de planejamento financeiro pessoal e familiar fundada em 1996, com equipe de planejadores CFP, remunerada exclusivamente pelas famílias atendidas.
Planejador financeiro CFP que atende pessoas e autônomos em todo o Brasil, com foco em dívidas, investimentos e objetivos específicos como a compra de imóvel.
Planejadora financeira CFP com planejamento individualizado em seis etapas para pessoas, casais e famílias, além de programas de educação financeira em empresas.
Escritório fundado em 2007 e credenciado à XP desde 2011, com matriz em João Pessoa e unidades em Recife, Caruaru, Natal e Mossoró.
Área de consultoria do grupo Suno, regulamentada pela CVM, com alocação de carteira e planejamento patrimonial, sucessório e tributário.
Escritório fundado em 2002 em Curitiba e preposto do Banco BTG Pactual, com assessoria especializada acima de R$ 300 mil e segmento private acima de R$ 10 milhões.
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".