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Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.

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Consultores

Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.

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Consultores de investimentosRegistro CVM, por honoráriosPlanejadores financeiros CFP®Orçamento, aposentadoria e sucessãoPor estadoSão Paulo, Curitiba, BH e maisPor certificaçãoCFP, CGA, CFG, CFAPor remuneraçãoFee fixo ou honoráriosPresencial ou remotoComo você prefere ser atendidoPatrimônio mínimoQuem atende o seu valorSomente verificadosRegistro conferido na CVM ou Planejar
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Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.

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Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.

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Portfel Consultoria Financeira

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Barueri · SP · atende todo o Brasil
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Consultoria de investimentos independente registrada na CVM, sem vínculo com bancos ou corretoras, com escritórios em Alphaville, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Como trabalha

RemuneraçãoFee fixo
Patrimônio mínimoNão informado
AtendimentoPresencial e Remoto
Fundado em2019

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