Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.
Todos os assessores de investimentos →Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.
Todos os consultores de investimentos →Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.
Ver todo o conteúdo →Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.
Para assessores e escritórios →Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.
[email protected]Nos honorários, o cliente paga diretamente pelo serviço de consultoria ou planejamento, sem comissão sobre produtos. Compare registro, remuneração, patrimônio mínimo e avaliações de clientes antes do contato.
Consultoria de investimentos independente fundada em Recife, remunerada pelo cliente, com devolução de comissões de produtos e serviços de planejamento sucessório e holding.
Consultoria de investimentos e planejamento patrimonial no modelo fee only, remunerada apenas pelo cliente e sem distribuição de fundos, seguros ou outros produtos.
Consultoria de valores mobiliários fundada por consultora CFP, com diagnóstico patrimonial, plano financeiro e revisões periódicas, sem comissão de produtos.
Planejadora financeira CFP e consultora de valores mobiliários CVM, com atendimento online em quatro etapas e sem venda de produtos de investimento ou seguro.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM (Ato Declaratório 22.011, de 2024), sem intermediação, custódia ou gestão, com planejamento patrimonial para famílias.
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM em 2023, paga exclusivamente pelo cliente por honorários, sem custódia nem administração de carteiras.
Economista e planejadora financeira CFP que oferece planejamento financeiro completo, acompanhamento com encontros periódicos e atendimento pontual para decisões específicas.
Empresa de planejamento financeiro pessoal e familiar fundada em 1996, com equipe de planejadores CFP, remunerada exclusivamente pelas famílias atendidas.
Planejador financeiro CFP que atende pessoas e autônomos em todo o Brasil, com foco em dívidas, investimentos e objetivos específicos como a compra de imóvel.
Planejadora financeira CFP com planejamento individualizado em seis etapas para pessoas, casais e famílias, além de programas de educação financeira em empresas.
Consultoria de investimentos remunerada integralmente pelo cliente, com escritórios em São Paulo e Novo Hamburgo e metodologia de alocação, monitoramento e rebalanceamento.
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".