Ápice Investimentos
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório com contrato de distribuição com a XP e unidades em Recife, Salvador, Maceió e Fortaleza.
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Assessor de investimentos com atendimento presencial
Profissionais que atendem presencialmente na cidade onde estão. Para ver quem atende na sua cidade, use a lista de cidades. Compare registro, remuneração, patrimônio mínimo e avaliações de clientes antes do contato.
15 profissionais no Brasil
Presencial
Recife · PE
Blue3 Investimentos
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório credenciado à XP, fundado em 2009 em Franca (SP), com unidades em 15 cidades de sete estados, entre capitais e interior de SP, MG, RJ, GO, DF, PR e SC.
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Fernando Garcia
Planejador financeiro CFPNão reivindicado
Planejador financeiro CFP em Belém, com consultoria em seguro de vida, previdência privada e planejamento sucessório, por videoconferência ou presencial.
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FG/A Investimentos
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório com contrato de distribuição com a XP e unidades em Ribeirão Preto e Araras, com atendimento presencial, por vídeo e telefone.
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GS Investimentos
Consultoria de investimentosNão reivindicado
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM (Ato Declaratório 22.011, de 2024), sem intermediação, custódia ou gestão, com planejamento patrimonial para famílias.
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GT Capital
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório preposto do Banco BTG Pactual, com sede em Porto Alegre e unidades em Caxias do Sul, Florianópolis e Curitiba. Remuneração por comissão ou fee fixo, a critério do cliente.
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Integrity Wealth Management
Consultoria de investimentosNão reivindicado
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM em 2023, paga exclusivamente pelo cliente por honorários, sem custódia nem administração de carteiras.
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Manchester Investimentos
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório nascido em Joinville e vinculado à XP desde 2007, com 12 unidades no Sul e em São Paulo, incluindo Florianópolis, Curitiba, Blumenau, Chapecó e Santos.
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Matriz Capital
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório credenciado à XP com sede em Belo Horizonte, assessores locais em São Paulo, Vitória, Salvador e Florianópolis e atendimento digital para todo o país.
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Portfel Consultoria Financeira
Consultoria de investimentosNão reivindicado
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM, sem vínculo com bancos ou corretoras, com escritórios em Alphaville, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.
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SIR Investimentos
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório fundado em 2007 e credenciado à XP desde 2011, com matriz em João Pessoa e unidades em Recife, Caruaru, Natal e Mossoró.
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Suno Consultoria
Consultoria de investimentosNão reivindicado
Área de consultoria do grupo Suno, regulamentada pela CVM, com alocação de carteira e planejamento patrimonial, sucessório e tributário.
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Synoro Investimentos
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório credenciado à XP no Rio de Janeiro, com atendimento por mensagens, ligações e videoconferência e opção presencial nos planos superiores.
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Valor Investimentos
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório fundado em 2003 e credenciado à XP, com dez unidades: Rio de Janeiro, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Goiânia, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Brumadinho e Limeira.
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W1 Capital
Escritório de assessoriaNão reivindicado
Escritório fundado em 2019 em São Paulo e credenciado à XP, com matriz na Vila Olímpia, unidade em Nova Lima e mais de 30 escritórios em mais de 40 cidades.
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Antes de escolher um assessor de investimentos
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
Qual a diferença entre assessor ou consultor de investimentos e planejador CFP?+
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
O assessor de investimentos cobra alguma coisa do investidor?+
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Como a Investdex verifica os profissionais?+
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Escritórios de assessoria exigem patrimônio mínimo?+
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
A Investdex ganha comissão sobre a indicação?+
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".