Assessor de investimentos em São Paulo

Escritório ligado ao BTG Pactual, com matriz em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro, Presidente Prudente, Salvador e Belo Horizonte.

Consultoria de planejamento financeiro pessoal conduzida por planejadora CFP, com foco em organização das finanças, reservas e preparação para a aposentadoria.

Assessoria de investimentos credenciada à XP, com atuação em planejamento financeiro e gestão de patrimônio, presente em São Paulo e em outras dez cidades.

Consultoria de investimentos e planejamento patrimonial no modelo fee only, remunerada apenas pelo cliente e sem distribuição de fundos, seguros ou outros produtos.

Escritório com contrato de distribuição com a XP e 15 anos de atuação, atendendo em São Paulo, Bragança Paulista, São José dos Campos, Mogi Mirim e Curitiba.

Consultoria de valores mobiliários independente, multiplataforma, no modelo fee based, que também opera como plataforma para consultores parceiros.

Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM em 2023, paga exclusivamente pelo cliente por honorários, sem custódia nem administração de carteiras.

Escritório atuante desde 2011 e preposto do Banco BTG Pactual, com filiais em Campo Grande, Belém, Cuiabá e Rio de Janeiro.

Escritório parceiro do Safra Invest com sede na Av. Francisco Matarazzo, em São Paulo, atendendo pessoas físicas e jurídicas.

Escritório parceiro da XP fundado em 2019, com sede em São Paulo, unidade em São José do Rio Preto e mais de 80 assessores.

Consultoria de investimentos independente registrada na CVM que devolve rebates das corretoras e cobra de 0,3% a 0,6% ao ano, sem taxa de performance.

Escritório credenciado à XP no Itaim Bibi, em São Paulo, que se define como private, com cada sócio atendendo um número limitado de clientes.

Área de consultoria do grupo Suno, regulamentada pela CVM, com alocação de carteira e planejamento patrimonial, sucessório e tributário.

Escritório credenciado à XP com sede na Alameda Campinas, em São Paulo, e assessoria segmentada em faixas de patrimônio.

Consultoria de investimentos remunerada integralmente pelo cliente, com escritórios em São Paulo e Novo Hamburgo e metodologia de alocação, monitoramento e rebalanceamento.

Serviço de planejamento financeiro pessoal e familiar executado por profissionais CFP, por videoconferência, sem venda de produtos de bancos ou corretoras.

Escritório fundado em 2019 em São Paulo e credenciado à XP, com matriz na Vila Olímpia, unidade em Nova Lima e mais de 30 escritórios em mais de 40 cidades.

Escritório com contrato de distribuição com a XP e unidades em Recife, Salvador, Maceió e Fortaleza.

Escritório credenciado à XP, fundado em 2009 em Franca (SP), com unidades em 15 cidades de sete estados, entre capitais e interior de SP, MG, RJ, GO, DF, PR e SC.

Consultoria de investimentos do grupo Clube do Valor, com serviço de consultoria pessoal remunerada pelo cliente e escritórios em Porto Alegre e Belo Horizonte.

Planejador financeiro CFP em Belém, com consultoria em seguro de vida, previdência privada e planejamento sucessório, por videoconferência ou presencial.

Escritório com contrato de distribuição com a XP e unidades em Ribeirão Preto e Araras, com atendimento presencial, por vídeo e telefone.

Planejadora financeira CFP e consultora de valores mobiliários CVM, com atendimento online em quatro etapas e sem venda de produtos de investimento ou seguro.

Consultoria de investimentos independente registrada na CVM (Ato Declaratório 22.011, de 2024), sem intermediação, custódia ou gestão, com planejamento patrimonial para famílias.

Escritório preposto do Banco BTG Pactual, com sede em Porto Alegre e unidades em Caxias do Sul, Florianópolis e Curitiba. Remuneração por comissão ou fee fixo, a critério do cliente.

Economista e planejadora financeira CFP que oferece planejamento financeiro completo, acompanhamento com encontros periódicos e atendimento pontual para decisões específicas.

Empresa de planejamento financeiro pessoal e familiar fundada em 1996, com equipe de planejadores CFP, remunerada exclusivamente pelas famílias atendidas.

Planejadora financeira certificada CFP desde 2018, com atuação em planejamento financeiro holístico e educação financeira voltada a mulheres.

Escritório nascido em Joinville e vinculado à XP desde 2007, com 12 unidades no Sul e em São Paulo, incluindo Florianópolis, Curitiba, Blumenau, Chapecó e Santos.

Escritório credenciado à XP com sede em Belo Horizonte, assessores locais em São Paulo, Vitória, Salvador e Florianópolis e atendimento digital para todo o país.