Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.
Todos os assessores de investimentos →Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.
Todos os consultores de investimentos →Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.
Ver todo o conteúdo →Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.
Para assessores e escritórios →Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.
[email protected]Um escritório de assessoria de investimentos é a empresa, vinculada a uma ou mais corretoras, que reúne assessores de investimentos certificados pela Ancord e registrados na CVM. Atende com equipe, costuma definir patrimônio mínimo de entrada e é remunerado por comissão ou fee fixo. Compare os escritórios da sua cidade pelo vínculo com a corretora, pelas certificações da equipe, pela forma de remuneração e pelas avaliações de clientes.
Marca que reúne duas sociedades com contrato de distribuição com a XP e 12 unidades, entre elas Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Florianópolis.
Escritório ligado ao BTG Pactual, com matriz em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro, Presidente Prudente, Salvador e Belo Horizonte.
Assessoria de investimentos credenciada à XP, com atuação em planejamento financeiro e gestão de patrimônio, presente em São Paulo e em outras dez cidades.
Escritório com contrato de distribuição com a XP e unidades em Recife, Salvador, Maceió e Fortaleza.
Grupo fundado em Fortaleza em 2010 cujo braço de investimentos é credenciado à XP. Desde 2023 adota como padrão a remuneração por taxa definida em contrato com o cliente.
Escritório fundado em 2013 e credenciado ao Banco Safra, com unidades em Curitiba, Pinhais e São Paulo. Oferece modelo por comissão e modelo fee based com devolução de rebates.
Escritório fundado em 2009 e com contrato de distribuição com a XP, com escritório em Florianópolis e mais de 13 mil clientes.
Escritório sediado em Porto Alegre, criado em 2019, que em 2023 passou a ter a XP como sócia minoritária, com cerca de 240 assessores.
Escritório credenciado à XP, fundado em 2009 em Franca (SP), com unidades em 15 cidades de sete estados, entre capitais e interior de SP, MG, RJ, GO, DF, PR e SC.
Escritório credenciado à XP com sede no Setor Marista, em Goiânia, 21 anos de atuação e clientes em quase todos os estados.
Escritório com contrato de distribuição com a XP e 15 anos de atuação, atendendo em São Paulo, Bragança Paulista, São José dos Campos, Mogi Mirim e Curitiba.
Escritório com sede no Espírito Santo e contrato de distribuição com a XP, com foco em atendimento private e corporate.
Grupo fundado em Porto Alegre em 2017, com braço de assessoria em parceria com a XP e escritórios em Porto Alegre, Pelotas, Curitiba e Vitória.
Escritório com contrato de distribuição com a XP e unidades em Ribeirão Preto e Araras, com atendimento presencial, por vídeo e telefone.
Escritório credenciado à XP com sede em Belém e mais de nove anos de mercado, com atendimento segmentado por faixa de patrimônio.
Escritório preposto do Banco BTG Pactual, com sede em Porto Alegre e unidades em Caxias do Sul, Florianópolis e Curitiba. Remuneração por comissão ou fee fixo, a critério do cliente.
Escritório criado em 2013 e credenciado à XP, com mais de 100 unidades em mais de 20 estados e matriz no Rio de Janeiro.
Escritório atuante desde 2011 e preposto do Banco BTG Pactual, com filiais em Campo Grande, Belém, Cuiabá e Rio de Janeiro.
Escritório parceiro do Safra Invest com sede na Av. Francisco Matarazzo, em São Paulo, atendendo pessoas físicas e jurídicas.
Escritório nascido em Joinville e vinculado à XP desde 2007, com 12 unidades no Sul e em São Paulo, incluindo Florianópolis, Curitiba, Blumenau, Chapecó e Santos.
Escritório credenciado à XP com sede em Belo Horizonte, assessores locais em São Paulo, Vitória, Salvador e Florianópolis e atendimento digital para todo o país.
Escritório parceiro da XP fundado em 2019, com sede em São Paulo, unidade em São José do Rio Preto e mais de 80 assessores.
Escritório credenciado à XP no Itaim Bibi, em São Paulo, que se define como private, com cada sócio atendendo um número limitado de clientes.
Escritório preposto do Banco BTG Pactual com unidades em Nova Lima, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Manaus.
Escritório fundado em 2016 em Boa Viagem, Recife, com contrato de distribuição com a XP e atendimento por assessor exclusivo.
Escritório credenciado à XP com 12 anos de mercado e unidades em Ribeirão Preto, São Sebastião do Paraíso, Barretos, Rio Claro e Franca.
Escritório fundado em 2017 em Maringá e preposto do Banco BTG Pactual. Adota como padrão taxa fixa de até 1% ao ano sobre a carteira, com opção de comissão.
Escritório fundado em 2007 e credenciado à XP desde 2011, com matriz em João Pessoa e unidades em Recife, Caruaru, Natal e Mossoró.
Escritório credenciado à XP com unidades no Leblon e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no Itaim Bibi, em São Paulo, e em Alphaville.
Escritório credenciado à XP com unidades em Salvador, Aracaju, Vitória da Conquista e São Paulo e mais de 420 assessores.
A empresa que reúne os assessores. Em resposta direta, para quem está comparando opções.
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".