Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.
Todos os assessores de investimentos →Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.
Todos os consultores de investimentos →Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.
Ver todo o conteúdo →Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.
Para assessores e escritórios →Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.
[email protected]O planejador financeiro CFP é o profissional certificado pela Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro) para organizar o conjunto das finanças: orçamento, metas, aposentadoria, seguros, tributos e sucessão. A certificação CFP é independente do registro profissional: há planejadores que atuam como consultores de investimentos registrados na CVM e assessores de investimentos que também são CFP. Esta página reúne todos os profissionais com certificação CFP conferida, com a forma de remuneração e as avaliações de clientes de cada um.
Consultoria de planejamento financeiro pessoal conduzida por planejadora CFP, com foco em organização das finanças, reservas e preparação para a aposentadoria.
Consultoria registrada na CVM com planejadores certificados CFP e remuneração fee based paga pelo cliente, com atendimento a médicos, empresários e famílias.
Consultoria de valores mobiliários fundada por consultora CFP, com diagnóstico patrimonial, plano financeiro e revisões periódicas, sem comissão de produtos.
Planejador financeiro CFP em Belém, com consultoria em seguro de vida, previdência privada e planejamento sucessório, por videoconferência ou presencial.
Consultoria independente registrada na CVM (registro 004354-0), com fee regressivo de 0,5% a 0,9% ao ano, sem comissão de produto nem taxa de performance.
Empresa de planejamento financeiro do Rio de Janeiro dirigida por planejador CFP e consultor de valores mobiliários CVM, com planos de aposentadoria, sucessão e consultoria de investimentos.
Planejadora financeira CFP e consultora de valores mobiliários CVM, com atendimento online em quatro etapas e sem venda de produtos de investimento ou seguro.
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM em 2023, paga exclusivamente pelo cliente por honorários, sem custódia nem administração de carteiras.
Economista e planejadora financeira CFP que oferece planejamento financeiro completo, acompanhamento com encontros periódicos e atendimento pontual para decisões específicas.
Empresa de planejamento financeiro pessoal e familiar fundada em 1996, com equipe de planejadores CFP, remunerada exclusivamente pelas famílias atendidas.
Planejadora financeira certificada CFP desde 2018, com atuação em planejamento financeiro holístico e educação financeira voltada a mulheres.
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM, com foco em planejamento financeiro e remuneração por percentual sobre os ativos do cliente.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM que devolve rebates das corretoras e cobra de 0,3% a 0,6% ao ano, sem taxa de performance.
Planejador financeiro CFP que atende pessoas e autônomos em todo o Brasil, com foco em dívidas, investimentos e objetivos específicos como a compra de imóvel.
Planejadora financeira CFP com planejamento individualizado em seis etapas para pessoas, casais e famílias, além de programas de educação financeira em empresas.
Área de consultoria do grupo Suno, regulamentada pela CVM, com alocação de carteira e planejamento patrimonial, sucessório e tributário.
Consultoria de investimentos remunerada integralmente pelo cliente, com escritórios em São Paulo e Novo Hamburgo e metodologia de alocação, monitoramento e rebalanceamento.
Serviço de planejamento financeiro pessoal e familiar executado por profissionais CFP, por videoconferência, sem venda de produtos de bancos ou corretoras.
Uma certificação, não um registro. Em resposta direta, para quem está decidindo se precisa de um.
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".