Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.
Todos os assessores de investimentos →Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.
Todos os consultores de investimentos →Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.
Ver todo o conteúdo →Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.
Para assessores e escritórios →Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.
[email protected]No fee fixo, o cliente paga um percentual anual sobre o patrimônio atendido, o que reduz o conflito de interesse na escolha dos produtos. Compare registro, remuneração, patrimônio mínimo e avaliações de clientes antes do contato.
Grupo fundado em Fortaleza em 2010 cujo braço de investimentos é credenciado à XP. Desde 2023 adota como padrão a remuneração por taxa definida em contrato com o cliente.
Consultoria registrada na CVM com planejadores certificados CFP e remuneração fee based paga pelo cliente, com atendimento a médicos, empresários e famílias.
Consultoria de investimentos do grupo Clube do Valor, com serviço de consultoria pessoal remunerada pelo cliente e escritórios em Porto Alegre e Belo Horizonte.
Consultoria de valores mobiliários independente, multiplataforma, no modelo fee based, que também opera como plataforma para consultores parceiros.
Consultoria independente registrada na CVM (registro 004354-0), com fee regressivo de 0,5% a 0,9% ao ano, sem comissão de produto nem taxa de performance.
Consultoria de investimentos pessoa jurídica registrada na CVM, com honorários mensais calculados como percentual do patrimônio, sem taxa de performance.
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM, com foco em planejamento financeiro e remuneração por percentual sobre os ativos do cliente.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM que devolve rebates das corretoras e cobra de 0,3% a 0,6% ao ano, sem taxa de performance.
Consultoria financeira independente credenciada pela CVM, remunerada apenas pelos clientes, com atuação em alocação, planejamento sucessório, previdência e offshore.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM, sem vínculo com bancos ou corretoras, com escritórios em Alphaville, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.
Área de consultoria do grupo Suno, regulamentada pela CVM, com alocação de carteira e planejamento patrimonial, sucessório e tributário.
Consultoria de investimentos autorizada pela CVM, remunerada por percentual sobre o patrimônio do cliente, sem comissão de produtos.
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".