Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.
Todos os assessores de investimentos →Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.
Todos os consultores de investimentos →Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.
Ver todo o conteúdo →Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.
Para assessores e escritórios →Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.
[email protected]O consultor de investimentos é o profissional, ou a empresa de consultoria, registrado na CVM pela Resolução 19 para orientar a carteira do cliente mediante honorários ou fee fixo, sem receber comissão sobre produtos. Não executa ordens nem custodia o dinheiro: o investidor mantém a conta na corretora e aplica por conta própria. Compare os consultores da sua cidade por certificação, modelo de honorários, patrimônio mínimo e avaliações de clientes. Quem busca planejamento completo encontra os planejadores financeiros CFP.
Consultoria de investimentos independente fundada em Recife, remunerada pelo cliente, com devolução de comissões de produtos e serviços de planejamento sucessório e holding.
Consultoria registrada na CVM com planejadores certificados CFP e remuneração fee based paga pelo cliente, com atendimento a médicos, empresários e famílias.
Consultoria de investimentos e planejamento patrimonial no modelo fee only, remunerada apenas pelo cliente e sem distribuição de fundos, seguros ou outros produtos.
Consultoria de valores mobiliários fundada por consultora CFP, com diagnóstico patrimonial, plano financeiro e revisões periódicas, sem comissão de produtos.
Consultoria de investimentos do grupo Clube do Valor, com serviço de consultoria pessoal remunerada pelo cliente e escritórios em Porto Alegre e Belo Horizonte.
Consultoria de valores mobiliários independente, multiplataforma, no modelo fee based, que também opera como plataforma para consultores parceiros.
Consultoria independente registrada na CVM (registro 004354-0), com fee regressivo de 0,5% a 0,9% ao ano, sem comissão de produto nem taxa de performance.
Empresa de planejamento financeiro do Rio de Janeiro dirigida por planejador CFP e consultor de valores mobiliários CVM, com planos de aposentadoria, sucessão e consultoria de investimentos.
Planejadora financeira CFP e consultora de valores mobiliários CVM, com atendimento online em quatro etapas e sem venda de produtos de investimento ou seguro.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM (Ato Declaratório 22.011, de 2024), sem intermediação, custódia ou gestão, com planejamento patrimonial para famílias.
Consultoria de investimentos pessoa jurídica registrada na CVM, com honorários mensais calculados como percentual do patrimônio, sem taxa de performance.
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM em 2023, paga exclusivamente pelo cliente por honorários, sem custódia nem administração de carteiras.
Consultoria de valores mobiliários independente com sede em Belo Horizonte, voltada a planejamento financeiro no Brasil e no exterior.
Empresa de planejamento financeiro pessoal e familiar fundada em 1996, com equipe de planejadores CFP, remunerada exclusivamente pelas famílias atendidas.
Planejadora financeira certificada CFP desde 2018, com atuação em planejamento financeiro holístico e educação financeira voltada a mulheres.
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM, com foco em planejamento financeiro e remuneração por percentual sobre os ativos do cliente.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM que devolve rebates das corretoras e cobra de 0,3% a 0,6% ao ano, sem taxa de performance.
Consultoria financeira independente credenciada pela CVM, remunerada apenas pelos clientes, com atuação em alocação, planejamento sucessório, previdência e offshore.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM, sem vínculo com bancos ou corretoras, com escritórios em Alphaville, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.
Área de consultoria do grupo Suno, regulamentada pela CVM, com alocação de carteira e planejamento patrimonial, sucessório e tributário.
Consultoria de investimentos remunerada integralmente pelo cliente, com escritórios em São Paulo e Novo Hamburgo e metodologia de alocação, monitoramento e rebalanceamento.
Serviço de planejamento financeiro pessoal e familiar executado por profissionais CFP, por videoconferência, sem venda de produtos de bancos ou corretoras.
Consultoria de investimentos autorizada pela CVM, remunerada por percentual sobre o patrimônio do cliente, sem comissão de produtos.
Independente, registrado na CVM e pago só pelo cliente. Em resposta direta.
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".