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Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.

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Consultores

Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.

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Consultores de investimentosRegistro CVM, por honoráriosPlanejadores financeiros CFP®Orçamento, aposentadoria e sucessãoPor estadoSão Paulo, Curitiba, BH e maisPor certificaçãoCFP, CGA, CFG, CFAPor remuneraçãoFee fixo ou honoráriosPresencial ou remotoComo você prefere ser atendidoPatrimônio mínimoQuem atende o seu valorSomente verificadosRegistro conferido na CVM ou Planejar
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Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.

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DicionárioOs termos do mercado, de A a ZNotíciasO que muda para quem investe
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Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.

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Os termos que aparecem em relatórios, contratos e conversas com assessores, explicados em linguagem simples. Cada verbete tem definição curta, como funciona na prática e um exemplo com números.

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CDI

Taxa dos empréstimos de um dia entre bancos, calculada pela B3. É a principal referência da renda fixa: 'rende 100% do CDI' significa acompanhar essa taxa.

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Regulação e certificaçõesSuitability

Suitability é o dever, previsto na Resolução CVM 30, de verificar se um produto, serviço ou operação é adequado ao perfil do cliente antes de recomendá-lo.

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