Assessores de investimentos (ex-AAI) e escritórios de assessoria vinculados a corretoras, com registro Ancord e CVM conferidos e avaliações de clientes.
Todos os assessores de investimentos →Consultores de investimentos registrados na CVM e planejadores financeiros CFP: independentes, remunerados por honorários, sem comissão sobre produtos.
Todos os consultores de investimentos →Guias e termos do mercado explicados sem jargão, para você decidir com informação.
Ver todo o conteúdo →Como funciona para quem investe, como a verificação funciona e o que a Investdex entrega para assessores e escritórios.
Para assessores e escritórios →Dúvidas sobre a plataforma, sugestões de termos para o dicionário, correções em um perfil ou propostas de parceria. Respondemos em até dois dias úteis.
[email protected]Cuidar do seu patrimônio é coisa séria.
A Investdex é o diretório brasileiro de assessores de investimentos, escritórios de assessoria, consultores de investimentos e planejadores financeiros CFP.
Marca que reúne duas sociedades com contrato de distribuição com a XP e 12 unidades, entre elas Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Florianópolis.
Escritório ligado ao BTG Pactual, com matriz em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro, Presidente Prudente, Salvador e Belo Horizonte.
Consultoria de planejamento financeiro pessoal conduzida por planejadora CFP, com foco em organização das finanças, reservas e preparação para a aposentadoria.
Assessoria de investimentos credenciada à XP, com atuação em planejamento financeiro e gestão de patrimônio, presente em São Paulo e em outras dez cidades.
Consultoria de investimentos independente fundada em Recife, remunerada pelo cliente, com devolução de comissões de produtos e serviços de planejamento sucessório e holding.
Escritório com contrato de distribuição com a XP e unidades em Recife, Salvador, Maceió e Fortaleza.
Grupo fundado em Fortaleza em 2010 cujo braço de investimentos é credenciado à XP. Desde 2023 adota como padrão a remuneração por taxa definida em contrato com o cliente.
Escritório fundado em 2013 e credenciado ao Banco Safra, com unidades em Curitiba, Pinhais e São Paulo. Oferece modelo por comissão e modelo fee based com devolução de rebates.
Escritório fundado em 2009 e com contrato de distribuição com a XP, com escritório em Florianópolis e mais de 13 mil clientes.
Consultoria registrada na CVM com planejadores certificados CFP e remuneração fee based paga pelo cliente, com atendimento a médicos, empresários e famílias.
Escritório sediado em Porto Alegre, criado em 2019, que em 2023 passou a ter a XP como sócia minoritária, com cerca de 240 assessores.
Consultoria de investimentos e planejamento patrimonial no modelo fee only, remunerada apenas pelo cliente e sem distribuição de fundos, seguros ou outros produtos.
Escritório credenciado à XP, fundado em 2009 em Franca (SP), com unidades em 15 cidades de sete estados, entre capitais e interior de SP, MG, RJ, GO, DF, PR e SC.
Consultoria de valores mobiliários fundada por consultora CFP, com diagnóstico patrimonial, plano financeiro e revisões periódicas, sem comissão de produtos.
Escritório credenciado à XP com sede no Setor Marista, em Goiânia, 21 anos de atuação e clientes em quase todos os estados.
Consultoria de investimentos do grupo Clube do Valor, com serviço de consultoria pessoal remunerada pelo cliente e escritórios em Porto Alegre e Belo Horizonte.
Escritório com contrato de distribuição com a XP e 15 anos de atuação, atendendo em São Paulo, Bragança Paulista, São José dos Campos, Mogi Mirim e Curitiba.
Escritório com sede no Espírito Santo e contrato de distribuição com a XP, com foco em atendimento private e corporate.
Consultoria de valores mobiliários independente, multiplataforma, no modelo fee based, que também opera como plataforma para consultores parceiros.
Grupo fundado em Porto Alegre em 2017, com braço de assessoria em parceria com a XP e escritórios em Porto Alegre, Pelotas, Curitiba e Vitória.
Planejador financeiro CFP em Belém, com consultoria em seguro de vida, previdência privada e planejamento sucessório, por videoconferência ou presencial.
Escritório com contrato de distribuição com a XP e unidades em Ribeirão Preto e Araras, com atendimento presencial, por vídeo e telefone.
Consultoria independente registrada na CVM (registro 004354-0), com fee regressivo de 0,5% a 0,9% ao ano, sem comissão de produto nem taxa de performance.
Empresa de planejamento financeiro do Rio de Janeiro dirigida por planejador CFP e consultor de valores mobiliários CVM, com planos de aposentadoria, sucessão e consultoria de investimentos.
Planejadora financeira CFP e consultora de valores mobiliários CVM, com atendimento online em quatro etapas e sem venda de produtos de investimento ou seguro.
Escritório credenciado à XP com sede em Belém e mais de nove anos de mercado, com atendimento segmentado por faixa de patrimônio.
Consultoria de investimentos independente registrada na CVM (Ato Declaratório 22.011, de 2024), sem intermediação, custódia ou gestão, com planejamento patrimonial para famílias.
Escritório preposto do Banco BTG Pactual, com sede em Porto Alegre e unidades em Caxias do Sul, Florianópolis e Curitiba. Remuneração por comissão ou fee fixo, a critério do cliente.
Consultoria de investimentos pessoa jurídica registrada na CVM, com honorários mensais calculados como percentual do patrimônio, sem taxa de performance.
Consultoria de investimentos independente autorizada pela CVM em 2023, paga exclusivamente pelo cliente por honorários, sem custódia nem administração de carteiras.
A Investdex é o diretório brasileiro de assessores de investimentos, escritórios de assessoria, consultores de investimentos e planejadores financeiros CFP.
Profissionais certificados pela Ancord que atendem em nome de uma corretora, com registro conferido e avaliações de clientes.
Ver todos os assessoresCidade, forma de remuneração, patrimônio mínimo, certificações e atendimento presencial ou remoto. Filtre só perfis verificados, se preferir.
Assessores e consultores de investimentos e planejadores CFP verificados, lado a lado, com certificações, forma de remuneração e avaliações de clientes.
Contato sem intermediação e sem comissão para a Investdex. As avaliações de clientes ficam à vista.
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Ver maisTrês profissionais, três registros, três formas de remuneração. A Investdex lista e verifica todos.
As dúvidas mais comuns de quem procura um assessor de investimentos, respondidas sem jargão.
O assessor de investimentos é vinculado a uma corretora e remunerado por comissão sobre os produtos. O consultor de investimentos é registrado na CVM, independente, e cobra honorários pelo serviço. O planejador financeiro (CFP) olha o conjunto: orçamento, aposentadoria, sucessão e investimentos. Cada perfil no diretório deixa claro em qual categoria se encaixa.
Em geral, não diretamente: a corretora remunera o assessor com parte das taxas dos produtos. Isso pode gerar conflito de interesse, por isso cada perfil mostra a forma de remuneração. Consultores e planejadores cobram honorários ou fee fixo, informados no perfil.
Conferimos o registro na Ancord ou na CVM, as certificações declaradas (CEA, CFP, CGA, CNPI) e o vínculo com a corretora antes de liberar o selo de verificação. As avaliações só são publicadas quando o cliente comprova relação com o profissional.
Depende do profissional. Muitos escritórios definem um valor mínimo de aplicação; planejadores por honorários costumam atender sem mínimo. Use o filtro "Sem patrimônio mínimo" para ver só quem atende qualquer valor.
Não. O contato é direto com o profissional, sem intermediação. A plataforma se mantém com planos pagos para profissionais e escritórios que querem mais visibilidade, sempre sinalizados com o selo "Destaque".